今日の市況(2007年)(2007年01月09日)

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かたる：連休を終えて、日本株は今年の実質的なスタートを今日切った形。僕のお客様も海外からの帰国組みが多くなってきた様子。ハワイに行かれたお客様の話では「タバコが吸えなくて困った」と言っておられた。ホテルの部屋も禁煙らしく、仕方ないから吸殻をトイレに流したとか…ＪＴ－２９１４がギャラハー社を買収したけれど、世界標準ではタバコは後進国の嗜好品ということかな？

アメリカ株は相変わらず堅調な動き。雇用統計で動揺し金利の引き下げが遠のいたという観測だけれど…ＵＢＳのデービッド・ビアンコ氏がIT設備投資関連の更新期に入ってきたというレポートを書き、ＩＢＭが１００ドル乗せ間近。僕が昔、注目したことのあるＥＭＣの名前も久々に登場してきた。この株に注目したいね．株価は１４．１１ドルだよ。

さて日本市場は金曜日の利食いをこなし高くなってきたね。力強い上昇相場の印象で、アメリカのハイテク株高に反応し、日経新聞でソニー―６７５８の有機ＥＬの量産化の話しが報じられていた。みんなは覚えているかな？　僕はこの技術に注目し、むかし東北パイオニア―６８２７を買っていた時期があったけれど、技術的に難しく開発を断念したんだね。ＳＥＤはキャノン―７７５１と東芝―６５０２がやる予定だったけれど、特許問題で立ち往生。ソニーは有機ＥＬで望むらしい。

時代や：そんなに重要な話なの？　ソニーの株価は５５５０円となり３４０円も上がっていたね。

かたる：いや、なんで上がっているか、理由は分からないよ。ソニーが薄型テレビで出遅れた理由に、次世代のディスプレーはＳＥＤか有機ＥＬでＰＤＰや液晶ではないという経営判断を出井さんがやったことで、ソニーの力が落ちたんだね。あまりの薄型テレビの売れ行きで、サムソンと提携したソニーだが、巻き返しが始まるかもしれないよ。でもゲームは押され気味だけれどね。

時代や：そんなにすごいの？

かたる：僕は専門家じゃないので…わからない。液晶と違いバックライトが必要ないからね。まぁ他にもソニーは、エディーやスイカの電子マネー技術を持っているからね。僕はこの評価が高いけれど…。ただ株価の動きは新日鉄―５４０１のように、直ぐにディーリング相場にならないだろう。…と思うよ。相場的には日立―６５０１程度の感覚かな？　

神主さん：みずほ―８４１１が元気になったね。こっちはどうなの？

かたる：金融株や不動産、素材の鉄鋼か…なにか金融相場のリバイバルだね。何れも短命なのだろうが…竹中平蔵の意見がクイックで流れていたね。日銀は責任を取らないと…。政府機関は「計画、実行、点検、改善」が課せられているという。僕はそのとおりだと思うよ。失われた時代の反省もないからね。２００６年に株価が下げた原因の一端は、明らかに日銀の量的緩和解除からの利上げにあるよ。この影響で景気の中弛み現象が進んでいる。マネーサプライの推移を見れば成長率の鈍さの原因は、日銀のマスターベーションの影響だね。僕も竹中平蔵の意見に近いかな？　あわてるべきでないと思うが…でも日銀が正常化した気持ちもわかる。

時代や：そんな話は、ちっとも面白くないよ。

かたる：そうかな？　実は重要なんだね。金利を更に上げれば、電力株や新日鉄のような株式の動きは止まる可能性が強いよ。

時代や：東電―９５０１などは配当利回りの問題で理解できるが、鉄はどうしてなの？

かたる：理由を説明すると長くなるからね。やめておくよ。今日はエルピーダ―６６６５の話をしようかな？　この会社はもともと日立―６５０１とＮＥＣ―６７０１のＤＲＡＭ部門が折半で設立し、その後、三菱電機―６５０３のＤＲＡＭが参加した負け組みの会社なのだが…。今度は台湾の力晶半導体と合弁で、ファンドリー（受託生産の会社）を作るという計画が先日発表されていた。坂本社長の発言が素晴らしい。「サムソンを抜き、世界一になる」と言っている。サムソンは９３１１億円の黒字会社。一方、エルピーダと力晶は合わせて営業利益で５６億円の会社だからね。象と蟻の対決か…

実はこの新会社は台湾に作ることにしたが、報道されてない事実がある。台湾の法人の実効税率は２５％で日本は４０％、台湾では一部の法人税は５年間免除されるという。さらに投資額の５～２０％を所得控除されるというからすごい。日本で工場を建てる馬鹿は居ないね。嘗て日本はＤＲＡＭで世界一だったのに、これがサムソンに抜かれた原因の一端でもあるんだね。如何に共産党が主張している金持ちと大企業から税金を取れという意見が妄想かということが分かる実例だね。

トロ：最近お前は変わってきたね。昔なら見向きもしないハイテクやソニーの話などを話題にして…

かたる：僕だって一般論を云えといえば言えるよ。しかし本音は違うよ。やはり株は新興株だよ。今年は新興株が一番儲かるよ。個人が投げている新興株にね。今日もＪＱやマザーズの銘柄は新安値銘柄が結構出ていたね。しかし新安値の中でも買えそうな銘柄は結構あるよ。さてスペースがないから、中途半端だけれど今日はこの辺で…また明日。

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投稿者 kataru : 2007年01月09日 17:26