今日の市況(2007年)(2007年01月19日)

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かたる：ＮＹ市場はハイテク株中心に下げているという。ナスダックの日足はソコソコなのだが、週足を見るとやはり乖離率が高く調整が入るかも…。しかし設備投資循環からハイテク株が買われると言うのは説は充分理解できる。…ということは、この乖離率を乗り越えて力強い上げを示すのだろうか？　やはり株の先は分からないなぁ～。

時代や：流れが変わったのかね？　昨日に続き、今日も新興株が強かったね。ようやく上がるのかな？

かたる：僕は前から、ずっと新興株派だからね。僕に聞かれても答えは何時も一緒だよ。しかし心理的に戻り売りになりやすいね。お客さんも含め、僕らも売り注文は出すが、この水準では買いにくいなぁ～。しかし株は比較論で形成されているから、株価的に出遅れていると思われる株もあるよ。例えば楽天―４７５５は安値３６９００円から６７５００円と、上昇率は８２．９％も上がっているが、ヤフー―４６８９は３９１５０円から４９４００円と、上昇率２６．１％なんだね。

時代や：ＴＢＳ問題の行方が注目され、この材料が株価を刺激しているのだろう。それにしても、そんなに上がっているの？知らなかったよ。

かたる：まぁ、みんなの買値は遥か上だからね。だから、かなり上がっているようでも、実感はわかないのだろう。これは仕方ないね。

神主さん：このまま新興株の戻し相場になるのかな？　それとも大型優良株に戻るの？

トロ：決算期が来週から始まるよ。１０月期～１２月期の第三四半期の数字が明らかになるよ。ここに注目だね。鉄鋼市況はマズマズの水準だから…どんな数字なのか興味深いね。

かたる：僕は大きな上昇には繋がらないと思うね。既にＰＥＲでは、かなりいい水準だよ。どうせ期末が近いし、利食いの対象になるんじゃないの？　やはり僕は、動きが変わった新興株で行くべきだと思うよ。完全に多くの銘柄は上昇波動に入ったね。どの銘柄が新高値を取れるか？　やはりキーワードは業績なのだろう。ＰＥＲ５０倍程度なら伸び率でカバーできると思うね。今の水準はＰＥＲ３０倍から４０倍ぐらいかな？

時代や：それじゃ、あまり上値はないね。面白くないじゃん。

かたる：そんなことはないよ。かなり下げているから…大型優良株で、利幅を１０％取るのは大変だよ。しかし新興株は今週から値戻しが始まったばかり、少なくとも数週間はこの動きは続くだろう。２５日線を下回っているものや、まだ下値を這いつくばっている株。そんな株の中から、業績の変化を見られる株などを中心に買えば良いと思うね。ただ板の薄い真空地帯を駆け上がるから、当初は値段が飛ぶが、必ず休みを入れるから最初の上昇乖離は売るべきだろうね。そうやって上下をしながら、やがて選別され水準を上げていくのだろう。

時代や：ソフトバンク―９９８４はどうなの？　また微妙な株価位置だよね。

かたる：僕の予想は以前から言っているよ。いずれ空売りの踏みが入るよ。ここではまだ売り方は売り上がるだろうし、おそらく期日を迎える玉もクロスで、損金を払って期間の延長をするだろう。昨年、僕らがやられ続けた展開に似ているよ。今度は逆のケースだね。株は高値を買う奴がいないと、なかなか上がらない。おそらく新日鉄が相場になったのは自社株買いと持ち合いの影響だろう。故に需給が支えられたときに、誰かが仕掛けたのだろう。感にいい奴がいるものだね。

このような需給を支える買い方が、多いときに相場になるんだね。業績の変化や材料が切っ掛けになり、いくつかのファンドが買いに出る。そういうときに株は一番上がるんだね。ファンドマネージャーも運用競争の時代だが、横のつながりもあるからね。ファンド仲間での貸し借りもあると聞いたこともあるよ。兎も角、ここで言いたいことは日証金の売り残の多くは空売りだということだね。今日、上がっている双日―２７６８は野村の転換売りなのだろう。要するに株は人気が冷めたときに緩むから、その緩みを支える需給があれば上がるんだよ。

トロ：何かずいぶん、分かったような口をきくね。やられているくせに…

かたる：僕も伊達や酔狂で株屋を３０年ちかくやっているわけじゃないよ。昔は仕掛けを作るプロが多かったね。ふるいを入れたり、意外高を演出したり…今、そういう集団は、存在するのかな？　少しお金があれば、演出は簡単だろうね。

トロ：そういうのは株価操作で犯罪だよ。

かたる：そうだね。お金持ちの人は気をつけたほうが良いね。僕らの基準は一日の売買株数の２０％のシェアを目処に考えている。また引け間際、特に３０分から最後の１５分間は意図的な売り買いは避けたほうが良いね。東証などの監視員は常に場をチェックしているからね。あくまでも正当な方法で儲けようね。それでは今日はここまで…

ところでジグノシステム―４３００の飯田さんとの対談の後編が掲載されたそうだね。
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投稿者 kataru : 2007年01月19日 18:24