今日の市況(2007年)(2007年01月10日)

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かたる：ＮＹ市場では原油先物相場が下落しているという。ここに来て商品ファンドに入っていた短期資金の流出が言われている。一説によれば、日銀が利上げをし、ＦＲＢが引き下げをするので、円・ドル・キャリー取引のポジションの解消により、ヘッジ・ファンドがポジションの解消売りに走っているとか言われている。この動きを見て、日本株はオイルマネーの売りを連想したらしく、きょうの株式市場は下げたとか…

時代や：いや、ＳＱに絡んだ仕掛け的な売り崩しらしいよ。

神主さん：来週の１７日、１８日の日銀政策会議で利上げの可能性を指摘する声もあったね。

トロ：どっちにしても、ずいぶん、上げたから少し売りたい連中が居るのだろう。既に騰落レシオもピークアウトして、日経平均株価は下値調べの段階で１６５００円の攻防じゃないの？

かたる：確かに目先は弱いかもしれない…が、結構、チャート波動は強そうだよね。短期調整なのだろう。ハイテク株中心にアメリカは強いように感じるし…。向こうの住宅販売のキャンセル率が低下した発表したＤＲホートンの株価が高かったね。僕は日銀の政策会議ぐらいまでの調整かな？と感じるね。でも主力株が休んでいる間、仕手っぽい株が主役になるのかな？

僕は新興株派だから、ソフトバンク―９９８４や楽天―４７５５に、流れは向かうべきだと思っている。主力が休み新興株の値戻しが進む路線が理想的な展開だと思うよ。日本橋梁―５９１２や、今日、上がっている宮地エンジ―３４３１などの内容のない値動きだけの株を、仕掛けるのはどうなのかな？　嫌いだね。

時代や：嫌いでも何でもいいじゃないの。株が上がればいいんだよ。

かたる：現在は株価と業績は見合わないが、将来は分からないという株をやるべきだよ。確かにソフトバンクは、今は投資尺度に合わないよ。だから外資系証券の売り推奨や日経批判が出るわけだけれど…将来は分からないね。現在のシェアは１５％ぐらいなのだろうか？　これが倍増すれば、投資の採算ラインに乗る可能性が出てくるからね。

また楽天は既にＰＥＲ３０倍台の水準だよ。今期は特損があり経常では黒字だが最終は赤字予想、しかし来期は黒字になり、充分、ＰＥＲで買える水準になるよ。この業績の伸びを考えれば投資妙味はあるよね。問題はＴＢＳ―９４０１の問題だが…既にＴＯＢに踏み切ってもいい段階じゃないかな？時間を掛けすぎだね。

トロ：相変わらず、負け組みの新興株か…。一体、誰が買うのかね？　唯一、買うのは個人だろうが、個人はおおやられだよ。誰も買えないよ。機関投資家は買わないし…、誰も買わない銘柄だよ。

かたる：僕は外人投資家が仕掛けると思うね。既に国際優良株は充分上がり、売りを考える時期だからね。今年は基本的に下げに下げている新興株式の相場が面白いよ。しかし、お前が言うように、確かに、今は個人も買えないかもね。だから時間が掛かるかもしれない。全体相場が弱い中で、株価が高かったソフトバンクや楽天は、調整が完了しているんだろうね。昔なら全体が上げても上げないし、全体が下がれば、必ず新興株は下げていたからね。

今日は時間がないのでチャート波動の解説はしないが、トレンド・ラインを何本もひいて自分で考えてみればいいんだね。ソフトバンクは、今日か明日、５日平均移動線と２５日移動平均線のゴールデン・クロス（ＧＣ）を迎えるね。２５日線が上向きでＧＣを迎えるのは、昨年の下落相場で初めてのことだね。楽天のほうは、もう直ぐ、２度目のＧＣを迎えそうな場面だね。

本当は、「グランビルの法則」は、２００日移動平均線という長い波動で見るものだけれど…、短期線でも、結構、勝率はいいね。問題はただＧＣを示すのではなく、長期線の角度が上向きのときに、ＧＣする場合に勝率が高くなるんだね。逆に長期線が下向きのときは、戻り売りになるケースが多い。

時代や：かたるがチャートを、語るなんて珍しいね。

かたる：僕だってみんなが歩んだ同じ道を歩んだんだよ。僕の現役の頃は、毎日、５０銘柄ほどチャートを書いていたね。その内、チャートブックが発売されるようになったんだね。ゴールデンチャート社が一番古いのかな？　今は便利だね。

残念ながら、色々勉強したけれど、チャートでは負け続けたね。チャートの形で売り買いしても損をした経験のほうが多かった。儲かるようになったのは、やはり会社の歴史を考えるようになってからかな？　経営者の資質が一番大切だね｡ダイエー―８２６３だって双日―２７６８だって、日産自動車―７２０１や日揮―１９６３のようになる可能性はあったんだね。言い訳みたいだが…

神主さん：そうだね。先日、言ったばかりじゃないの。「やくざは愚痴らない。」って…

かたる：そうだったね。僕は、僕の信じる道をお客様に伝え、一緒に歩むだけだね。結果はどうなるか？　神様だけが知っている。

「ホワイトカラー・エグゼンプション」制度が話題になっているが、アメリカもドイツも既に導入済みだね。日本人だけが「甘えの構造」ではグローバル競争に勝てないね。昨日はＤＲＡＭに絡み、税金の話をしたが…官僚上がりの参議院自民党幹事長の片山虎之助が批判するのは選挙のためだろうが、そんな時間の余裕が日本にあるのだろうか？　選挙民も馬鹿じゃない。選挙だけの甘言を見抜く力があるだろう。

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投稿者 kataru : 2007年01月10日 18:04